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新船订单超过300艘同比暴增近8倍,二手船成交277艘同比翻番,上半年集装箱船市场新船订单量和二手船成交量价齐涨,在集运市场“一船难求”的困境下,航运公司掀起了疯狂的抢船大战。

新船订单约300,数量同比大增8倍

根据VesselsValue的最新统计,上半年集装箱船新船订单量达到了286艘约250万TEU,总价值高达215.2亿美元,比2011年的99艘92亿美元的创纪录水平还要高出两倍以上。与去年同期相比大幅增长了790%,而2020年集装箱船订单量仅为120艘88亿美元,2019年为106艘68亿美元。

VesselsValue数据显示,今年绝大多数集装箱船订单集中在新巴拿马型船领域,总计112艘价值130亿美元,而2020年订单仅为32艘价值19.7亿美元。

以船东分类,全球最大独立集装箱船船东Seaspan订单量最高,总计40艘60.3万TEU,价值39.5亿美元;长荣海运以22艘28.2亿美元订单排名第二位;达飞轮船、万海航运和HMM(原现代商船)分列3-5名。

Alphaliner的统计结果更高,上半年中日韩船企接获的集装箱船订单超过300艘,总计288万TEU,占现有2450万TEU总运力的11.8%。

在疯狂的订单潮推动下,集装箱船手持订单量也水涨船高,截止6月30日手持订单已经从去年同期229万TEU的低点增至494万TEU,手持订单占现有船队比例也从去年同期的9.4%增至19.9%,其中11000-25000TEU领域手持订单占现有船队比例更高达50%。

与此同时,到目前为止今年集装箱船新造船价格已经上涨了15%。

下半年集装箱船新船订单量预计也将相当可观。7月6日,德翔海运在外高桥造船订造了4艘7000TEU集装箱船。同一天,Seaspan也宣布,与一家主要船厂签署10艘LNG动力7000TEU集装箱船建造合同,新船将租赁给以星航运。7月15日,中远海运集团披露在扬州中远海运重工订造6艘14092TEU集装箱船及4艘16180TEU集装箱船。

另外,外界普遍认为,阳明海运将考虑订造首批全球最大24000TEU超大型集装箱船。马士基据称正在与现代重工集团洽谈建造最少6艘、最多12艘15000TEU级甲醇动力集装箱船,马士基已经于7月1日在现代尾浦造船订造了首艘2100TEU级甲醇动力双燃料支线集装箱船。

Alphaliner表示,假设这些传言中的订单都能顺利实现,且来自其他船东的追加订单还会增加,今年下半年集装箱船手持订单量可能还将再提高100万TEU左右,达到600万TEU的水平,到今年年底集装箱船手持订单占现有船队比例将进一步扩大到约24%。

二手船成交277艘,船价爆涨4倍

在集运市场火热行情的刺激下,二手船市场量价齐涨,上半年集装箱船交易量增长一倍以上,船价更增至去年的4倍。

 波罗的海国际航运公会(BIMCO)援引VesselsValue的数据称,今年上半年集装箱船二手船交易量共计277艘,相比去年同期的136艘增长了103.7%。虽然艘数增加了一倍以上,但今年上半年易手的227艘集装箱船总运力为922203TEU,按运力计算增幅仅为40.1%,平均船舶尺寸为3403TEU,低于去年同期水平。

按艘数计算,今年交易量最大的集装箱船是100-2999TEU的支线船,二手船交易量共计267艘,同比增长165.1%,运力总计为289636TEU。但按运力计算,5000-9999TEU超巴拿马型集装箱船的交易量最高,54艘二手船总运力达到358874TEU。大型船舶在二手船市场上相对不受欢迎,上半年只有5艘10000TEU及以上集装箱船易手。

与集装箱船运价、租金飙涨的趋势相一致,集装箱船二手价格也已经翻涨数倍。VesselsValue的数据显示,在已经公布交易价格的支线船中,6月平均二手船价为1760万美元,是去年同期400万美元的4倍以上。

根据克拉克森的数据,集装箱船按照TEU数不同,大、中、小型船价格方面也呈现增长趋势,最突出的船型是在2600TEU至9100TEU这一区间,船价大涨1200万至1250万美元,大受市场欢迎。

业内人士分析称,由于运输需求持续增加、运价持续高涨,但新船运能增加速度却跟不上此波需求成长速度,促使二手船今年交易在量与价上都有显著的提升。

BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示:“为了在短期内获得额外运力以满足当前需求,集运公司只能选择租船和二手船市场。随着可用运力迅速被抢购一空,租船市场正在变得越来越昂贵甚至一船难求,集运公司因此只能选择购买现有二手船。目前,无论是租船还是购船,成本都相当高昂。”

“从卖方的角度来看,当前的二手船价格提供了巨大的出售动机,因为如今出售船舶的利润可能会弥补船舶在整个使用周期内的损失。”

        克拉克森将二手船交易大增的主要原因归因于航运市场整体改善,上半年克拉克森海运指数(ClarkSea Index)平均达到21717美元/天,同比增长27%,比2009年1月以来的平均水平高出64%,是2008年以来最高的半年期数据水平。其中,集装箱船无疑上最“红火”的船型领域,创下历史新高。


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